Cinq cabinets sur le rachat de GSF par TowerBrook
TowerBrook est entré en négociations exclusives avec Jean- Louis Noisiez et sa famille, qui détiennent le niçois GSF depuis sa création en 1963, en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital de ce dernier. L’expert de la propreté et des services aux entreprises serait valorisé environ 1 Md€.
Hogan Lovells a conseillé TowerBrook Capital Partners, avec Stéphane Huten, associé, Paul Leroy, counsel, Laura Medjoub, Agathe Faict, Maxime Lasry et Charlotte Berger en corporate, Ludovic Geneston, associé, en fiscal, Éric Paroche, associé, Victor Levy, counsel, et Céline Verney en concurrence, ainsi que Marion Guertault, associée, en social.
Weil, Gotshal & Manges l’a épaulé en financement, avec James Clarke, associé, et Awen Carnot.
EY Société d’Avocats a conseillé TowerBrook Capital Partners sur les aspects fiscaux, avec Jean-Philippe Barbé, Stanislas Dujardin, associés, Julien Bachelier, senior manager, Thomas Leloup, Clément Petit, Jonathan Elin et Florian de Vienne.
Jeausserand Audouard a assisté le management de GSF, avec Carole Degonse, associée, en corporate, ainsi que Carole Furst, associée, en fiscal.
Latham & Watkins a épaulé les banques, avec Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro, associés, et Fanny Barrière.