Trois cabinets sur le LMBO de GCC
Pour son quatrième buy-out, GCC fait la part belle à l’actionnariat salarié. En s’ouvrant à une centaine de cadres supplémentaires, ce sont près de 150 managers regroupés dans une structure dédiée qui détiennent indirectement plus de 62 % du capital de l’ETI, forte de 1,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2022. Une proportion qui grimpe à plus de 78 %, en incluant les parts détenues par les salariés via un FCPE. Quatre investisseurs historiques complètent le tour de table du constructeur et promoteur immobilier : BNP Paribas Développement, Bpifrance investissement, Esfin Gestion et BTP Capital Investissement.
Lamartine Conseil a conseillé le management de GCC, avec Cédric Sapède, associé, Gibril Douibi, Raphaëlle Borlido et Sarah-Léontine Allard, en corporate, Bertrand Hermant, associé, et Thalaa Imadah, en fiscal, Maryline Pic-Dehongher, associée, Céline Rapale et Myriame Amar, en financement.
Duteil Avocats a représenté les investisseurs, avec Édouard Eliard, associé, et David Merlet.
Volt Associés a accompagné les prêteurs seniors, avec Alexandre Tron, associé, et Marianne Phankongsy.