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Deux cabinets sur le refinancement obligataire de Tereos

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Et de quatre ! Pour sa nouvelle émission d’obligations high yield, la coopérative agroindustrielle Tereos amasse 350 M€. Le produit de ces titres, à échéance 2028, permet de refinancer les obligations à échéance 2023 quand elles seront remboursables au pair.

Linklaters a conseillé Tereos avec une équipe cross-practice internationale et, à Paris, Tristan Joguet- Sauvage et Madelna Koyassambia, en marchés de capitaux.

Latham & Watkins a représenté les banques garantes, avec Thomas Margenet-Baudry, associé, Michael Ettannani, counsel, Laurie Tomassian, Léa Carresse et Samy Amirouchen.