Quatre cabinets sur la foncière d’emeis
C’est l’ère du renouveau pour l’ex-Orpea. Évoluant depuis 2024 sous le nom d’emeis (qui signifie « nous », en grec ancien), le gérant de résidences d’hébergement et de maisons de retraite mène tambour battant le plan destiné à lui redonner des couleurs financières. Il vient d’annoncer que les investisseurs Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate se sont engagés dans la création d’une foncière dédiée à ses actifs immobiliers de santé, à laquelle ils alloueront 761 M€ vers la fin de l’année via un véhicule ad hoc. Avec cet apport qui représente 62 % de la valeur du sous-jacent, estimée fin 2024, emeis dépassera son objectif de cessions et réduira son endettement net d’environ 700 M€. Il conservera aussi une part de la création de valeur à venir du véhicule constitué et dont le patrimoine immobilier est constitué de 68 actifs (répartis majoritairement en France, mais aussi en Allemagne et en Espagne).
Weil Gotshal & Manges a conseillé les investisseurs avec Yannick Piette, associé, Romain Letard, counsel, et Victor Carteron, en corporate, Jean-Christophe David, associé, Constance Frayssineau et Thomas Bouton, en financement, Benjamin Pique, associé, et Axelle Trintignac, en fiscal, Céline Domenget-Morin, associée, César Puech Routier, counsel, et Anastasia Saba, en restructuring, tout comme Clifford Chance en immobilier avec, à Paris, Alexandre Couturier, associé, David Gérard, counsel, et Clément Silve.
White & Case a accompagné emeis avec, à Paris, Saam Golshani, Jean-Guillaume Meunier et Séverin Robillard, associés, Adrien Ahmadi Kermanshahani, Theo Leclère, Kenza Tsouli et Matthieu Shamloo, en corporate, Alexandre Ippolito, associé, Sarah Kouchad et Claire Sardet, en fiscal, Alexandre Jaurett, associé, et Cécilia Grosjean, en social, Samir Berlat, associé, Anna Niraradzé et Rafael Galvez, en financement, Jérémie Marthan, associé, et Rahel Wendebourg, en concurrence et concentrations, tout comme DLA Piper pour un volet immobilier avec, à Paris, Antoine Mercier et Sarah Fleury, associés, Kevin Elbaz et Emily Rees.