Deux cabinets sur le refinancement bancaire de Spie
Comme annoncé fin juillet, le spécialiste multi-services en énergie et communications Spie a finalisé le refinancement de son prêt syndiqué de 1,2 Md€, indexé sur des critères de développement durable. Coordonné par BNP Paribas et Société Générale, celui-ci instaure un mécanisme incitatif de la marge reposant sur quatre indicateurs de performance ESG. Et ce en parallèle de la mise en place d’un sustainability-linked financing framework, pour intégrer la stratégie et les engagements ESG de Spie dans ses refinancements futurs.
White & Case a accompagné Spie, avec Samir Berlat, associé, Yasmine Sefraoui et Phillippine Chinaud.
Latham & Watkins a conseillé les prêteurs avec, à Paris, Michel Houdayer, associé, Aurélien Lorenzi, Matthieu Herviaux et Léa Demulder, en financement, Xavier Renard, associé, et Alexis Caminel, en fiscal.