Cinq cabinets sur le MBO d’Intech Group
Nouvel assemblage pour l’expert en solutions d’automatisation et de robotisation pour l’industrie Intech Group. Constitué en 2010 et soutenu en minoritaire par Crédit Mutuel Equity depuis dix ans, il voit ce dernier se retirer à la faveur du MBO orchestré avec Sparring Capital. En tant qu’intégrateur de systèmes techniques complexes et sur mesure, il vise un chiffre d’affaires de 54 M€ cette année, avec ses 300 collaborateurs. Désireux d’accélérer sa stratégie de croissance externe, après les quatre conclues depuis 2017, il en profite pour mener sa transition managériale.
Reed Smith a conseillé l’investisseur entrant, avec Marc Fredj, associé, Antea Bonito et Camille Diz, en corporate, Ilana Smadja, associée, et Erij Akremi, en financement, Benoît Bernard, associé, et Agathe Sigolet, en fiscal, Séverine Martel, associée, et Raphaël Balji, en social.
Ydès a accompagné les actionnaires historiques, avec Catherine Couriol, associée, et Aurélien Provencal, of cousel, tandis que Arvest Avocats assistait Crédit Mutuel Equity, avec édouard Eliard, associé.
Mermoz Avocats a entouré les prêteurs seniors, avec Benjamin Guilleminot, associé, et Salomé Ganne, alors que Nabarro Béraud Avocats épaulait le mezzaneur, avec Anthony Minzière, associé, et Margaux Houdin-Blondeau.