Cinq cabinets sur l’entrée de Crédit Mutuel Equity dans Groupe Claire
Crédit Mutuel Equity est entré en négociations exclusives avec Gimv en vue de racheter sa participation majoritaire dans Groupe Claire. Pour une valorisation supérieure à 200 M€, l’investisseur rachète environ 85 % du capital de l’entreprise, dont il syndiquera dans un second temps une part minoritaire auprès de co-actionnaires financiers. Le management toujours mené par Damien Verhée s’octroie les 15 % restants. La dette senior est fournie par le pool bancaire historique constitué de la BNP et de Banque Palatine. Issu d’un spin-off du groupe Veolia en 2011, le groupe Claire conçoit, fabrique et distribue des équipements pour la construction, l’entretien et la réfection des réseaux de distribution d’eau. Il emploie près de 250 salariés répartis sur six implantations, dont cinq en France et une en Allemagne.
Paul Hastings a conseillé Crédit Mutuel Equity, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont, of counsel, Amandine Guignard et Adèle Patinier en corporate, Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua en concurrence, Stéphane Henry, associé, et Alexandre Ruiz en social, ainsi qu’Olivier Vermeulen et Marc Zerah, associés, en financement.
Arsene s’est chargé du fiscal, avec Charles Dalarun, associé, Noémie Bastien, manager, et Nicolo D’Orazio.
Hogan Lovells a assisté Gimv, avec Stéphane Huten, associé, Ali Chegra, counsel, Shanna Hodara et Marion Bladé. PwC Société d’Avocats a réalisé la VDD juridique et fiscale, avec Éric Hickel, associé, sur la partie juridique, et Nicolas Arfel, associé, en fiscal.
Winston & Strawn a représenté les managers, avec Grine Lahreche, associé, Audrey Szultz, Vincent Bourrelly et Arthur de La Fage en corporate, ainsi que Thomas Pulcini, associé, et Alban Castarède en fiscal.