Quatre cabinets sur l’offre visant Evolis
HID Glogal, filiale du suédois Assa Abloy, veut s’emparer d’Evolis, un concepteur, fabricant et vendeur de solutions d’impression et de personnalisation de cartes plastiques et de badges d’identification, coté sur Euronext Growth. Elle est entrée en négociations exclusives avec les propriétaires de Cedys & Co (entité à la tête de 84,43 % d’Evolis), tout en bénéficiant d’un accord de cession des quelque 14 % que possède Crédit Mutuel Equity – conditionné à la réalisation de l’achat du bloc majoritaire. À l’issue de quoi elle lancera une offre publique obligatoire pour s’approprier l’ensemble crédité de 111,70 M€ de revenus en 2022.
Archers a conseillé HID Global et Assa Abloy, avec Mark Richardson, associé, Véronique Gédéon, Charles Duranthon et Alex Ebangué, tandis que O’Melveny gérait les aspects concurrence.
BDGS Associés a représenté Evolis, avec Antoine Bonnasse et Jérôme du Chazaud, associés, Arthur Teboul et Valérie Monneyron, en M&A et droit boursier, Mathilde Damon, associée, et Jean-Baptiste Le Maire, en concurrence, Guillaume Jolly, associé, et Pierre Proux, en fiscal.
Fieldfisher a assisté le groupe Crédit Mutuel, avec Pascal Squercioni, associé, et Lorette Cassard, en corporate, et Samuel Pallotto, associé, en marchés de capitaux.