huit cabinets sur le LBO de Nutrisens
C’est un LBO à plus de 700 M€ qui se peaufine dans l’Hexagone. Soutenu par Sagard depuis 2021, le spécialiste de la nutrition clinique Nutrisens fait l’objet de négociations exclusives pour continuer sa route en compagnie de Cinven. Développant des produits et compléments alimentaires adaptés aux pathologies des patients, depuis sa création en 2011, le rhodanien entend poursuivre sa recherche pour élargir sa gamme et continuer son expansion géographique. Fort de 180 M€ de chiffre d’affaires en 2024, il totalise plus de 750 employés et bénéficie d’une présence dans une trentaine de pays.
Weil Gotshal & Manges a conseillé Cinven, avec David Aknin, associé, Alexandra Stoicescu, counsel, et Nicolas Mayol, en corporate, Romain Ferla, associé, Clémence Coppin et Ornella Polito, en concurrence, Marc Lordonnois, associé, en regulatory, James Clarke, associé, en financement, Benjamin Pique, associé, et Axelle Trintignac, en fiscal, tout comme Deloitte Société d’Avocats en fiscal, avec Arnaud Mourier, associé, et Laurent Khemisti, en M&A, Bertrand Jeannin, associé, et Cécile Mevellec, en fiscalité indirecte, Nicolas Meurant, associé, et Marion Zirah, en fiscalité individuelle, et Eight Advisory Avocats pour l’audit juridique et social, avec Barbara Jouffa, associée, Delphine Sauvebois-Brunel, Gabriel Percevaut et Raphaëlle Trouvé Appery.
Duroc Partners a accompagné le management, avec Faustine Paoluzzo et Alexandre Dejardin, associés, et Elle Otto, tout comme Arsene en fiscal, avec Olivier Janoray, associé, et Charlotte Elkoun.
Mayer Brown a épaulé Sagard, avec Guillaume Kuperfils et Olivier Aubouin, associés, Marine Ollive, counsel, et Meggi Alia, en corporate, Elodie Deschamps, associée, en fiscal, et Jean-Maxime Blutel, associé, en concurrence, tout comme Kelten pour les VDD, avec Sabine Prades, associée, et Manon Top, en corporate, Jérôme Loisy, associé, et Sofia Bouaissi, en fiscal, Lolita Hernandez Deniel, associée, et Clémence Baïa, en social, Justine Gauvin, en immobilier, Nicolas Martin Teillard, associé, et Margaux Robin, en PI, Sarah Francq et Amélie Guardiola, en droit économique.