Cinq cabinets sur le LBO d’Isla Délice
On ne change pas une recette qui a fait ses preuves. Le producteur francilien de produits halal Amalric, plus connu pour sa marque Isla Délice, s’apprête à concocter un quatrième LBO afin de continuer de nourrir sa trajectoire de croissance. Après s’être appuyé sur Perwyn (entré à son capital à la suite de l’Idi, en 2018), il va continuer sa route avec A&M Capital Europe, avant la fin de l’année. Avec son actionnaire sortant et une équipe de direction renforcée, il a déjà bien progressé, grâce à plus de 40 M€ investis dans ses sites de production et de multiples acquisitions destinées à renforcer son maillage territorial en Europe. D’ailleurs, ces axes stratégiques seront encore au menu pour les années à venir. Fondé en 1990, il affiche une croissance moyenne annuelle supérieure à 10 %.
Weil Gotshal & Manges a conseillé AMCE, avec Jean Beauchataud, associé, Messan Dogbevi et Valentine Dallery, en corporate, Martin Ellie et Clémence Coppin, en concurrence, James Clarke, Caroline Bloch et Thomas Bouton, en financement.
Moncey Avocats a accompagné Perwyn, avec Guillaume Giuliani, associé, Alexandre Bankowski, counsel, Marianne Zwobada et Victoria Saint-Julien, en corporate, et Camille Cournot, associée, en social, tout comme Franklin pour un volet fiscal, avec Jacques Mestoudjian, associé, Rudy Marouani, of counsel, et Antoine Perrimond.
C-Level Partners a représenté le management en corporate, avec Nicolas Menard Durand et Camille Perrin, associés, et Carla Lloan, tout comme Cazals Manzo Pichot Saint Quentin en fiscal, avec Xavier Colard, associé, et Claire Marlin.