Treize cabinets sur le projet de cession de Prosol à Apollo
A l’aube des fêtes de fin d’année, Prosol ouvre avec un peu d’avance le banquet des réjouissances. Le fournisseur de produits frais, qu’il sélectionne, transforme et achemine en s’appuyant sur des partenariats avec près de 2 300 producteurs français, se prépare à savourer un cinquième LBO au gré duquel le passage de témoin entre Ardian (présent depuis 2017) et Apollo le valorisera environ à 4 Mds€ - selon le quotidien spécialisé LSA. Soit à peine moins que son chiffre d’affaires de 4,2 Mds€, enregistré en 2024 en opérant les enseignes Grand Frais – en collaboration avec Euro Ethni Food et Despi –, fresh, La Boulangerie du Marché, Mon Marché, BioFrais, mais aussi Banco Fresco et Panfé, en Italie. Avec l’appui de son nouvel actionnaire majoritaire, dont l’entrée doit être finalisée au deuxième trimestre 2026, le groupe d’environ 10 000 salariés entend continuer de développer son réseau de magasins multi-enseignes.
Sidley Austin a conseillé Apollo, tout comme Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison pour un volet regulatory, mais aussi Cleary Gottlieb Steen & Hamilton avec, à Paris, Charles Masson, associé, Joseph Destribois, Nathan Ollive et Gabriel Gautrin, en corporate, Anne-Sophie Coustel, associée, et Benjamin Boisanté, en fiscal, Jérôme Hartemann, counsel, en social, Valérie Lemaitre, associée, Bilal Boudouda, Yousra Lemdilki et Essinam Mazna, en financement, Séverine Schrameck, associée, et Pauline Bruant, en regulatory, et PwC Société d’Avocats en fiscal avec, à Paris, Jean-Philippe Brillet, associé, Baptiste Allais, Yacine Ouldali et Marc Antonini. Frieh Brault & Associés a accompagné Ardian, avec Michel Frieh et Paul Sautier, associés, Jean Garreau, Fanny Paradis et Antoine Leclair, en corporate, tout comme A&O Shearman en fiscal, avec Guillaume Valois, associé, et Thibault Faivre-Pierret, Latham & Watkins en financement, avec Xavier Farde et Carla-Sophie Imperadeiro, associés, et Dazi Avocats en concurrence, avec Fayrouze Masmi-Dazi, associée. Les VDD ont été fournies par Deloitte Société d’Avocats, avec Antoine Larcena, associé, émilie Colly et Antoine Berard, en corporate, Benjamin Balensi, associé, Tony Baudot, Mathilde Razou, Karine Darnajou-Pouhaut et Charlotte Cazalis, en commercial, éric de Fenoyl, associé, et Emma Borga, en public, mais aussi Eight Advisory Avocats, avec Hubert Christophe, associé, Jérémy Cosma, Imane Sellam, Angélie Deniaud et Quentin Eparvier, en fiscal, et Addleshaw Goddard, avec Anna-Christina Chaves, en social.
AEF Avocats a représenté le management, avec Amale El Fatmioui, associée, Nelly Martin et Loma Lamothe, en corporate, de même que Keels Avocats en fiscal, avec Laurent Partouche et Adélie Louvigné, associés.