Trois cabinets sur la réorganisation capitalistique d’Alive
Le lillois Alive Group invite à sa table Idia Capital Investissement et Bpifrance, pour renforcer sa présence territoriale et poursuivre l’enrichissement de sa gamme de services. Aux côtés de la société depuis 2013, IRD Invest réinvestit également. L’ensemble des fonds se partagent ainsi entre 30 % et 40 % du capital, valorisant le groupe entre 60 M€ et 100 M€. Le fondateur, Alexis Devillers, profite de cet OBO pour céder une partie de ses titres, tandis que le directeur général, Sébastien Parmentier, se relue et que de nouveaux cadres intègrent le cercle des actionnaires. L’expert des solutions techniques évènementielles et connectées se sépare ainsi de Re-Source Capital et Siparex qui l’accompagnaient respectivement depuis 2011 et 2016. Une dette senior apportée par le pool bancaire historique, mené par BNP Paribas et LCL, complète le montage.
Veil Jourde a assisté les trois investisseurs, avec Laurent Jobert, associé, Vincent Ramel, counsel, et Clara Muhar sur les aspects contractuels et corporate, Benoît Greteau, associé, et Charlotte Martinez en fiscal, ainsi que Pauline Larroque-Daran, associée, Ismaël Kone et Chloé Noyon en social.
Veil Jourde a également représenté Alive en financement, avec Hervé Pillard, associé. Lévêque Associés a conseillé les cédants, avec André Lévêque, associé, et Marie Gombert.
Hogan Lovells est intervenu aux côtés des prêteurs seniors, avec Sabine Bironneau, associée, Maria Klass, counsel et Alban de Roucy.