Huit cabinets sur le rachat de Liciel Environnement par Enersweet
Enersweet, spécialiste français de la transition énergétique du bâtiment, a acquis Liciel Environnement, numéro un français des solutions de diagnostic de performance énergétique (DPE), développant des suites logicielles complètes à destination des diagnostiqueurs immobiliers, auprès de son fondateur Stéphane Delot. Cette acquisition est la toute première d’une stratégie de croissance externe pour Enersweet, lancé cette année par Mickaël Cabrol, dont l’objectif est de devenir le one-stop-shop de la transition énergétique des bâtiments. Enersweet envisage deux à trois acquisitions par an au cours des quatre prochaines années et prévoit de déployer a minima 100 M€ sur cette période. Cette opération a été financée notamment par Pictet Asset Management, qui réalise son premier investissement en dette privée en France.
Levine Keszler a conseillé Enersweet dans le cadre de cette opération, avec Serge Levine, associé, Rebecca Zbili et Pierre-Alexandre Diaz del Castillo sur les aspects transactionnels français, ainsi qu’Aude Manzo-Keszler, associée, et Grégoire Verchin en financement.
Manatt, Phelps & Phillips s’est chargé des aspects transactionnels américains. Arsene est intervenu en fiscal, avec Frédéric Teper, associé, et Anne-Sophie Barrière. Steering Legal s’est chargé du droit de la propriété intellectuelle, avec Stéphanie Berland, associée, et Leslie Hérail.
Achache Valluet Arilla & Associés a réalisé la due diligence juridique, avec Nicolas Valluet, associé, et Franz Achache. TGS France a épaulé le cédant, avec Frédéric Simonet et Audrey Arbusa, associés. EPGD Business Law s’est chargé des aspects juridiques américains.
Mermoz Avocats a représenté Pictet Asset Management, avec Gilles Roux, Tristan Segonds et Martin Kyuchukov, associés.