Quatre cabinets sur le LBO d’ACS
Expert de l’assurance voyage et de l’assurance santé pour les expatriés, ACS structure la première étape de sa transmission familiale et conclut un LBO avec Geneo Capital Entrepreneur. Le courtier lui confère une part minoritaire de son capital contre 12 M€, en vue de poursuivre sa croissance, diversifier son offre et accélérer à l’international. En 2022, ACS affichait 12,7 M€ de chiffre d’affaires et disposait de clients dans plus de 190 pays.
Sekri Valentin Zerrouk a conseillé Geneo Capital Entrepreneur, avec Pierre-Emmanuel Chevalier, associé, Natacha Baratier, counsel, et Enora Floury, en corporate, Brian Martin, associé, et Jean-Guillaume Pechdo, en fiscal.
Valther a représenté ACS, avec Idris Hebbat, associé, et Thibault Germain, en corporate, Marie Kanellopoulos, associée, et Patrick Hannan, en financement, tout comme KPMG Avocats, avec Pascale Farey Da Rin, associée, et Livia Cancilleri, en fiscal, Arnaud Moraine, associé, et Armelle Courtois-Finaz, en TVA, mais aussi Arkwood en fiscalité patrimoniale, avec Stéphanie Auféril et Xavier Guérin, associés, et Justine Rafaitin.