Cinq cabinets sur le nouveau LBO d’Exsto
Affichant 69 M€ de revenus 2023 et regroupant 360 collaborateurs sur six sites de production, Exsto enclenche son cinquième LBO en compagnie de l’Idi, quatre ans après celui conclu avec iXO Private Equity et CADS Développement. Il conserve en actionnaires minoritaires BNP Paribas Développement, Maelo Captial et CASRA Capital, aux côtés du management. Spécialisé dans les solutions en élastomères hautes performances, il enregistre près de deux tiers de ses ventes à l’international. Ayant bouclé cinq acquisitions depuis 2015, il en prévoit de nouvelles.
DLA Piper a conseillé les acquéreurs, avec Thomas Priolet, associé, Edouard Baladès, counsel, et Sarah Gardes, en corporate, Fanny Combourieu, associée, Louis-Augustin Jourdan, counsel, et Florian de Vienne, en fiscal, Sophie Lok, associée, Eléonore Secq et Matthieu Loonis, en financement, tout comme Mazars Société d’Avocats pour les due diligences, avec Jérôme Gertler et Anne Sendra, associés, et Victor Fayad-Walch, en corporate, Iosif Cozea, associé, en fiscal, et Claire Davaine-Marciniak, associée, en social. Cyril Facchin, associé du cabinet éponyme, a assisté le management.
Delsol Avocats a représenté les cédants, avec Emmanuel Kaeppelin, associé, Stanley Miton, counsel, et Emilie Florentin, en corporate, Delphine Bretagnolle, associée, et Jessica Neufville, en social, Jean-François Defudes, associé, et Robin Bizolon, en fiscal.
Volt a assisté les prêteurs, avec Alexandre Tron, associé, Zahia Belhaj Soullami et Valérie Zinsou.