Six cabinets sur le renouvellement d’actionnariat de Socomore
Peu à peu, les problématiques de financement durable trouvent de l’écho dans les transactions initiées par les fonds d’investissement en France. L’accord conclu fin juin par le groupe de chimie de spécialité pour l’aéronautique Socomore constitue une nouvelle illustration de leur intérêt à accompagner des groupes soucieux de faire évoluer leur modèle. Créé en 1972 à Vannes, ce concepteur et fabricant de produits utilisés par les constructeurs, les sous-traitants, les ateliers de maintenance et les filières industrielles s’apprête à enregistrer la sortie de Raise Invest (présent depuis 2018) pour enchaîner avec Three Hills Capital Partners, nouvel entrant aux côtés de Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) et Crédit Mutuel Equity (CME). Fort de quelque 120 M€ de chiffre d’affaires, il compte sur son nouvel actionnariat pour continuer de soutenir sa stratégie tournée vers l’innovation et le développement durable, mais aussi de croissance à l’international. Ce sera sa quatrième opération de financement.
Hogan Lovells a conseillé Three Hills Capital Partners, avec Stéphane Huten, associé, Laura Medjoub, counsel, Maximilien Schmitt et Manon Rochefort, en corporate, Alexis Caminel, counsel, en fiscal, Éric Paroche, associé, en regulatory, Céline Verney et Éléonore Castagnet, en concurrence, tout comme Forvis Mazars Avocats pour les due diligences, avec Jérôme Gertler, associé, Victor Fayad-Walch et Anne Sendra, en corporate, Guillaume Raimbault et Iosif Cozea, associés, Laurent Tasocak, Camille Lefranc, Rebecca Vincent-Pouyès, Constance Fleury et Sabrina Boulahrouz, en fiscal, Katia Vinay et Léo Duret, en social.
McDermott Will & Emery a assisté Bpifrance, avec Guillaume Kellner, associé, et Marie-Lou Pichoux, en corporate, Antoine Vergnat, associé, en fiscal, et Sabine Naugès, associée, en regulatory.
Sienna Avocats a épaulé SGCP, avec Jacques Mazé, associé, et Marine Bocel, en corporate, et Bruno Peduzzi, associé, en fiscal.
De Pardieu a représenté Bpifrance, CME et Raise, avec Cédric Chanas et Sandra Aloui, associés, et Nelly Achille, en corporate, Priscilla van den Perre, associée, et Mickaël Ammar, en fiscal.
ACR Avocats est intervenu aux côtés de Socomore, avec Emmanuelle Belland, associée, Isabelle Coguic et Marie Hostiou.