Deux cabinets sur la reprise de MeTS par Magellan Partners
Sur la base d’une valeur d’entreprise de 410 M€ (dont 10 M€ de complément de prix), le conseil en organisation et technologies Magellan Partners est entré en négociations exclusives avec Worldline pour lui reprendre sa branche Mobility & e-Transactional Services (MeTS). Avec ce rachat, dont la finalisation est prévue lors du premier semestre 2026, il comptera plus de 6 700 collaborateurs et il doublera son chiffre d’affaires, à 900 M€ – dont 25 % à l’international. Et pour le financer, il combinera un financement bancaire issu de ses partenaires historiques avec l’entrée à son capital de l’investisseur ICG, en minoritaire.
Mayer Brown a conseillé Magellan Partners, avec Olivier Tordjman et Bernard Ayache, associés, Virginie Sayag, counsel, et Fanny Cotte, en corporate, Laurent Borey et Nicolas Danan, associés, Sarah Rahmoun, counsel, et Miryam Lazrak, en fiscal.
Willkie Farr & Gallagher a accompagné ICG avec une équipe pilotée par Eduardo Fernandez, associé, et incluant Gabriel Flandin, associé, et Paul Dumas, en corporate, Paul Lombard, associé, et Ralph Unger, counsel, en financement, et Philippe Grudé, counsel, en fiscal.