Cinq cabinets sur le projet de vente de CPK à Ferrara Candy
Les noms célèbres qui se cachent derrière l’acronyme CPK suscitent véritablement l’appétit. Après avoir signé leur émancipation du géant international Mondelez en 2017, simultanément avec onze autres marques de confiserie et de chocolat, Carambar, Poulain et Krema – unis un an plus tard à la société Lamy Lutti – font l’objet de discussions exclusives pour quitter d’ici à la fin de l’année le giron d’Eurazeo (mais aussi de Cerea Partners, présent en minoritaire). Formant un ensemble de plus de 900 collaborateurs, trois sites de production et un atelier en France, CPK refermera alors la parenthèse du private equity pour intégrer une holding européenne de Ferrara Candy – l’un des principaux fabricants de confiserie aux états-Unis, affilié au groupe Ferrero. à ce stade, le projet nécessite notamment l’aval des autorités de la concurrence.
White & Case a accompagné Eurazeo en corporate avec, à Paris, Guillaume Vallat et édouard Le Breton, associés, et Serena Porhel, tout comme Mayer Brown en fiscal, Bredin Prat en concurrence, avec Yohann Chevalier, counsel, Marie Minetto et Mehdi El Alem Champeaux, et Eight Advisory Avocats pour les VDD juridique et sociale, avec Guillaume Rembry, associé et Jerémy Cosma, en fiscal, Barbara Jouffa, associée, Delphine Sauvebois-Brunel et Clarisse Riot, en juridique et social.
Duroc Partners a conseillé le management de CPK, avec Alexandre Dejardin, associé, et Antoine Le Roux.