Trois cabinets sur le LBO de l’Ifop
LFPI rachète l’intégralité de la participation de Dentressangle, actionnaire majoritaire depuis 2016, dans l’Ifop. Le fonds, qui s’associe à l’équipe de management composée notamment du président, Stéphane Truchi, accompagnera l’institut de sondage dans la consolidation de sa position dans le domaine des études marketing, sa première ligne de revenus. Une dette senior apportée par CIC, Crédit du Nord et Bred permet de financer le montage. Des lignes capex ont été incluses pour financer de futures acquisitions.
Veil Jourde conseille LFPI, avec Laurent Jobert, associé, Gabriel d’Amécourt, counsel, et Albéric Duhamel-Delattre en corporate, Benoît Gréteau, associé, Charlotte Bittermann et Charlotte Martinez en fiscal, Pauline Larroque-Daran, associée, et Ismaël Koné en social, Nicolas Brault, associé, et Fanny Attal en IP, Maxime Seno, associé, et Livia Elshoud sur les aspects réglementaires, ainsi qu’Hervé Pillard, associé, en financement.
De Pardieu Brocas Maffei épaule Dentressangle et son actionnaire majoritaire AplusA, ainsi que l’actionnaire de l’Ifop HPP et le management, avec Cédric Chanas, Magali Masson, associés, et Alix Amaury en corporate M&A, Priscilla van den Perre, associée, en fiscal, ainsi qu’Isabelle Dauzet, counsel, et Vincent Manigot en social.
CMS Francis Lefebvre Avocats assiste les banques, avec Benjamin Guilleminot, counsel, et Benoît Fournier.