Six cabinets sur la prise de participation majoritaire de Cinven dans ETC
Cinven est entré en négociations exclusives avec Carlyle et les autres actionnaires du groupe Euro Techno Com, en vue d’une prise de participation majoritaire dans le groupe. Entré au capital en 2019, Carlyle restera au capital en tant qu’actionnaire minoritaire, tandis que le fondateur et PDG, Cédric Varasteh, en conservera une participation significative. Le distributeur spécialisé dans le secteur des infrastructures de télécommunication et de technologie serait valorisé 1,9 Md€. Fondé en 1993 et employant plus de 1 100 salariés, ETC intervient dans la conception, l’approvisionnement et la distribution de matériaux, d’outillages et d’équipements pour installer, construire et entretenir des infrastructures de réseaux fixes, mobiles et digitaux. Le groupe français compte environ 14 000 clients, des opérateurs télécoms et des installateurs de réseaux, principalement aux États-Unis et en Europe.
Freshfields Bruckhaus Deringer conseille Cinven avec, à Paris, Nicolas Barberis, Julien Rebibo, associés, Myriam Khetib-Khatiri, Brice Trevisan, Manon Faurie et Nora Chekhab en corporate, Stéphanie Corbière, associée, et Samvel Der Arsenian en financement, ainsi que Christel Cacioppo, associée, et Célia Kirren en social.
Kirkland & Ellis l’épaule également en financement, avec Kalish Mullen, associé.
Deloitte Société d’Avocats réalise la due diligence fiscale, avec Arnaud Mourier, Nicolas Meurant, associés, Camille Audouin, directeur, Laurent Khemisti et Caroline Wiesener.
De Pardieu Brocas Maffei épaule ETC et Cédric Varasteh, avec Jean-François Pourdieu, associé, et Matthieu Candia, counsel, en corporate, ainsi qu’Anne-Laure Drouet, associée, et Enguerrand Maloisel en fiscal.
Shearman & Sterling conseille Carlyle, avec Xavier Norlain, Matthieu Lampel, associés, Vanessa Hamiane et Benjamin Benzakine en M&A/private equity.
DLA Piper l’épaule également, avec Fanny Combourieu, associée, Gwenaël Kropfinger, counsel, et Dorine Reda en fiscal, ainsi que Laurence Masseran, associée, sur la corporate VDD.