Quatre cabinets sur le LBO d’Hélios
Hélios aura attendu d’être dans sa 25e année d’existence pour emprunter la voie du LBO. Le spécialiste de la signalisation routière, fort de plus de 600 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires consolidé de 100 M€, s’apprête à partager son capital avec Waterland Private Equity, aux côtés de la famille du fondateur Jean-Luc Petithuguenin et du management. Faisant déjà preuve d’un fort degré d’innovation pour ses interventions, en utilisant des outils de digitalisation avancés et une flotte moderne de véhicules et de machines de marquage, le groupe francilien – organisé autour de cinq marques – entend poursuivre ses investissements à l’échelle nationale et européenne.
McDermott Will & Schulte a conseillé l’investisseur, avec Grégoire Andrieux et Herschel Guez, associés, et Margot Rousseau, en corporate, Côme de Saint Vincent, associé, et Hugo Jentile, en fiscal, Stanislas Chenu et Hugo Lamour, en financement, Frédéric Pradelles, associé, et Francesca Casalone, en concurrence, tout comme Deloitte Société d’Avocats pour les due diligences, avec Laure Maffre, associée, et Frédérick Wlodkowski, en juridique, éric Guillemet, associé, et Carole Ribeiro Torres, en social, Olivier Venzal, associé, et Maxence Le Breton, en fiscal.
Weil Gotshal & Manges a accompagné Jean-Luc Petithuguenin, avec Frédéric Cazals, associé. Volt Associés a épaulé les prêteurs, avec François Jubin, associé, et Charlotte Milin.