Quatre cabinets sur l’entrée d’Activa dans MAD
Activa Capital prend une participation minoritaire dans MAD, pour près de 15 M€, aux côtés des fondateurs et des managers. Cette opération de MBO permet à une quinzaine de managers clés de rentrer au capital. Fort de près de 60 consultants, le cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l’industrie du luxe est installé à Paris et Shanghaï. L’opération est complétée par une dette senior apportée par un pool bancaire composé de Banque Populaire Val de France, BNP Paribas et la Bred, valorisant la société entre 40 et 50 M€.
McDermott Will & Emery assiste Activa Capital, avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Herschel Guez, counsel, Élodie Pieraggi et Margot Rousseau en corporate, ainsi que Shirin Deyhim, counsel, et Camille Judas en financement.
D’Ornano + Co réalise la due diligence, avec Raphaëlle d’Ornano, associée, et Sylvain Geissert.
Arsene conseille les fondateurs de MAD, Delphine Vitry et Jean Révis, et les actionnaires majoritaires, avec Franck Chaminade, associé, Jean Demortière et Chloé Sevilla en fiscalité.
Duroc Partners est en charge des aspects juridiques, avec Alexandre Dejardin, associé, Éléonore Gaulier, counsel, et Noé Tempereau.