Deux cabinets sur les obligations de Wendel
Fin mars, Wendel a procédé à une émission d’obligations échangeables en actions ordinaires de Bureau Veritas, dont il est actionnaire depuis 1995. À échéance 2026 et portant un coupon à un taux annuel de 2,625 %, celles-ci représentent un montant nominal de 750 M€. Avec cette opération, le holding coté dispose de quoi financer ses besoins généraux, tout en diversifiant ses sources de financement.
Allen & Overy a conseillé Wendel avec, à Paris, Olivier Thébault, associé, Jade Billère-Mellet et Florian Imbert, en corporate.
White & Case a représenté le syndicat bancaire avec, à Paris, Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, Tatiane Uskova, counsel, et Paul-Grégoire Longrois, en marchés de capitaux, Max Turner, associé, en droit américain, Alexandre Ippolito, associé, et Claire Sardet, en fiscal.