Trois cabinets sur l’adossement de Committed Advisors à Wendel
Comme annoncé le 24 octobre, Wendel a signé l’accord visant à prendre le contrôle du spécialiste de l’investissement en secondaire Committed Advisors. Pour cette nouvelle diversification, il déboursera 258 M€ au closing, auxquels s’ajouteront 128 M€ de complément de prix payables jusqu’en 2030. Il prévoit de racheter les 44 % restant d’ici à 2035, en plusieurs phases.
Kirkland & Ellis a conseillé l’acquéreur, avec Vincent Ponsonnaille, associé, François Capoul et Gabin Beaudor, en corporate, et Nadine Gelli, associée, en fiscal, tout comme PwC Société d’Avocats pour les due diligences, avec François-Marc Venier, associé, Baptiste Allais, Arthur Ermoy-Fischer, Stéphane Henrion, Louis Fournier et Fabien Fontaine, en fiscal, Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, et Jinny Song, en social, éric Hickel, associé, Anne-Laure Legout, Maximilien Jatteau, Marie Diderotto et Ambroise Hellot, en juridique, Antoine Boddaert et Hortense Bacqué, en management package.
Mayer Brown a accompagné les cédants avec Guillaume Kuperfils et Olivier Aubouin, associés, Marine Ollive, counsel, Richard Sheard, Adriane Budillon-Rabatel et Nimron Koneshachandra, en corporate, Laurent Borey, associé, Louis Nayberg, counsel, Jean-Philippe Coiffard et Maud Delalande, en fiscal.