Cinq cabinets sur le LBO d’Almerys
Jusqu’à présent détenu par son fondateur, Laurent Caredda, Almerys structure son premier LBO en compagnie d’EMZ Partners et de Tikehau. Ex-filiale d’Orange, jusqu’en 2015, l’expert en sécurité numérique s’est spécialisé dans la fourniture de solutions de gestion et de paiement du tiers-payant auprès des assureurs, mutuelles et professionnels de santé. Toujours contrôlé par son dirigeant, via sa holding Be Invest, il contracte un financement unitranche auprès de Barings par la même occasion.
Squire Patton Boggs a représenté les investisseurs avec Charles Fabry et Anthony Guillaume, associés, et Victor Dransard, en corporate, Benjamin Marché, associé, et Marc-Aurèle Berret, en financement, Charles Briand, associé, et Terry Khayat, en fiscal, Catherine Muyl, associée, Stéphanie Faber, counsel, et Marion Cavalier en IP/IT/data protection, Pauline Pierce, associée, en social, et Erling Estellon, counsel, en concurrence.
King & Spalding a accompagné Almerys et son fondateur avec Laurent Bensaid, associé, Agnieszka Opalach, counsel, Julien Vicariot et Elisa Lirot, en corporate, Fernand Arsanios, associé, et Guillaume Chaboureau, en financement, Aurelia de Viry, associée, en fiscal, et Alice Mony, associée, en social.
Jones Day est intervenu aux côtés de Be Invest, avec Edouard Fortunet, associé, et Sarah Candelibes, en propriété intellectuelle, et Olivier Haas, associé, en cybersécurité et data protection, tandis que Jouvensal Fabre ests’est chargé du droit de laconcurrence avec Karin-Amélie Jouvensal, associée.
Willkie Farr & Gallagher a représenté Barings, avec Paul Lombard, associé, Ralph Unger et Pauline Sarda, en financement.