Deux cabinets sur le refinancement de la dette bancaire d’emeis
La sortie du plan de sauvegarde accélérée d’emeis se profile à l’horizon. Après avoir enchaîné plus vite que prévu les cessions d’actifs en vue de rééquilibrer son bilan – comme celles concernant un pôle de seize résidences seniors et ses actifs immobiliers de santé (v. LJAH n° 1703), l’ex-Orpea a conclu un accord de principe portant sur le refinancement de sa dette bancaire et de celle de ses filiales Niort 94 et Niort 95. En s’assurant de la mise en place d’au moins 3,15 Mds€ de nouveaux financements, répartis en trois tranches d’une maturité moyenne de 5 ans et demi, le groupe coté sera en mesure de refinancer les dettes résiduelles des prêts octroyés dans le cadre du protocole de conciliation de 2022 et du plan de sauvegarde de 2023. Soit environ 2,9 Mds€. Il pourra alors se consacrer pleinement au redressement de sa performance opérationnelle, amorcée depuis un peu plus d’un an.
White & Case a accompagné emeis avec une équipe conduite à Paris par Samir Berlat, Séverin Robillard et Saam Golshani, associés, et comprenant Rafael Galvez, Anna Nijaradzé et Thibaut Alibert, en financement, Boris Kreiss, associé, et Romain Bruno, en marchés de capitaux, Alicia Bali, associée, Gaétan de La Raudière et Gustave Berton, en sortie de plan.
De Pardieu a conseillé les prêteurs, avec Philippe Dubois, associé, et Cecil Billy, en restructuring, Yannick Le Gall, associé, et Pauline Larché-Dmitrieff, counsel, en financement, et étienne Boursican, associé, en droit boursier.