Trois cabinets sur l’entrée de Malakoff Humanis, Vyv et Pro BTP dans Cegedim Santé
Malakoff Humanis, Vyv et Pro BTP sont entrés en négociations avec Cegedim, en vue de leur entrée au capital de sa filiale Cegedim Santé. Ces trois acteurs de la protection sociale ont prévu de souscrire à une augmentation de capital réservée de 65 M€, de manière à s’octroyer 18 % du capital. L’opération valorise le spécialiste de l’édition de solutions digitales santé près de 361 M€. Cette prise de participation doit notamment permettre à Malakoff Humanis, Vyv et Pro BTP d’accélérer leur modèle serviciel et d’améliorer le parcours de soins de leurs assurés.
Darrois Villey Maillot Brochier représente les investisseurs, avec Pierre Casanova, associé, et Paul Bertrand en M&A, Didier Théophile, associé, et Aya Bachiri en droit de la concurrence, ainsi que Vincent Agulhon, associé, et Anne-Sophie Del Grande en fiscal.
PwC Société d’Avocats réalise la due diligence, avec Nicolas Arfel, associé, Sarah Dezes, Elefterija Balkoska et Jean- Marie Bourreau en fiscal, Éric Hickel, associé, Hélène Struve, Alexandra Violain et Manon Sudre sur la partie juridique et le corporate, ainsi que Sandrine Cullaffroz-Jover, associée, JeanÉric Brin, Émilie Bacq et Anne-Charlotte Villedey en IP, contrats informatiques et data privacy.
Goodwin assiste Cegedim, avec Maxence Bloch, associé, et Louis Taslé d’Héliand en corporate, ainsi que Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr, associé, en fiscal.