Quatre cabinets sur le MBO de Vauban Infrastructure Partners
Parmi les multiples évolutions capitalistiques touchant des sociétés de gestion dans le non-coté, Vauban Infrastructure Partners s’apprête à passer sous le contrôle de ses deux cofondateurs. Tel est l’objet des négociations exclusives entamées par l’entité dédiée au financement des installations mid-market en Europe, impliquant trente membres de l’équipe de direction, leur actionnaire majoritaire historique, Natixis Investment Managers, et Investcorp Strategic Capital Group (ISCG) – qui détiendra alors une participation de 24,9 %, identique à celle que conservera son confrère déjà en place. Gérant près de 10 Mds€ dans huit fonds, la structure s’affichera ainsi comme étant indépendante, une fois obtenue l’approbation de l’AMF.
Clifford Chance a conseillé Vauban et ses actionnaires, avec Gilles Lebreton et Xavier Comaills, associés, et Alexandre Namoun, counsel, en corporate, et Benjamin Harding, counsel, sur les aspects fonds, tout comme Dentons.
Ashurst a accompagné ISCG avec, à Paris, Noam Ankri, associé, Isaure Sander, counsel, Astrid Hubert-Benoist et Raphaël Chekroun, en corporate, Hubert Blanc-Jouvan, associé, Maxime Gandibleux, counsel, Francesco Assi et Valentine Lamey, en regulatory, Christophe Lemaire, associé, et Guillaume Vatin, en concurrence, et Emmanuelle Pontnau-Faure, associée, en fiscal, tout comme Fried Frank, aux états-Unis.