Trois cabinets sur l’augmentation de capital de Mersen
Objectif : 100 M€. Telle est la somme que cherche à collecter Mersen à la faveur d’une augmentation de capital avec maintien du DPS, ouverte au public à compter du 21 avril. Soutenu dans ce projet par son actionnaire stratégique, Bpifrance Participations, l’ex-Carbonne Lorraine envisage de flécher ces fonds vers son plan de croissance – pour lequel il mobilise également sa trésorerie et ses lignes de crédit disponibles. Tout en restant ouvert à des acquisitions, il a dévoilé sa volonté d’investir environ 400 M€ (dont environ 300 M€ d’investissements industriels sur la période 2023-2025) en ciblant les marchés des semi-conducteurs, des véhicules électriques et des énergies renouvelables.
Bredin Prat a conseillé Mersen, avec Olivier Saba, associé, Douceline Chabord et Louis Cochou, en corporate, Anne Robert, associée, et Adrien Soumagne, en fiscal, tandis que Cravath Swaine & Moore l’assistait en droit américain.
White & Case a représenté les banques avec, à Paris, Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova, counsel, et Sébastien Caciano, en marchés de capitaux, Max Turner, associé, et Jaime Lee, en droit américain, Alexandre Ippolito, associé et Sarah Kouchad, en fiscal.