Sept cabinets sur le projet de rachat de SMAC par Compagnie Financière Jousset
Passé dans le giron d’OpenGate Capital au moment de sa cession par Colas, en 2019, le fournisseur de systèmes d’étanchéité et d’enveloppe du bâtiment SMAC doit intégrer le périmètre de Compagnie Financière Jousset (CFJ) d’ici à la fin du deuxième trimestre 2024. Telle est l’issue attendue des discussions exclusives qui viennent de s’ouvrir pour cet ensemble dont l’origine remonte à 1884 et qui s’est recentré sur ses activités d’installateur, sous l’égide de son actionnaire financier sortant. À la tête d’un réseau de 60 établissements, il présentait un chiffre d’affaires de l’ordre de 600 M€ au moment de sa précédente cession.
Moncey Avocats a conseillé CFJ, avec Fabrice de la Morandière, associé, Pierre Faure, Alexandre Bankowski, counsel, Fei Jing et Victoria Saint-Julien, en corporate, Jonathan Devillard, counsel, et Diane Ferriol, en financement, tout comme Carve pour les aspects investissements étrangers, avec Guillaume Froger, associé.
Jouvensal Avocats pour le volet concurrence, avec Karin-Amélie Jouvensal, associée, et Eight Advisory Avocats pour le fiscal, avec Hubert Christophe, associé, Baptiste Gachet et Aymerick Jantet.
BDGS Associés a représenté OpenGate Capital, avec Thomas Méli, associé, Louis Romero, Arthur Teboul et Valérie Monneyron, en corporate, Guillaume Jolly, associé, et Pierre Proux, en fiscal, Jérôme Fabre, associé, et Lilou Jac, en concurrence. Dentons a assisté le management, avec Olivia Guéguen, associée, Laura Godard, counsel, et Pauline Barbou des Places, en corporate, Jérôme Le Berre, associé, et David Levy, counsel, en fiscal.
Herbert Smith Freehills est intervenu côté banques, avec Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h.