Trois cabinets sur le deuxième LBO de Syscom Prorep
Au printemps 2021, Syscom Prorep orchestrait son premier LBO minoritaire avec Siparex. Trois ans plus tard, le distributeur et intégrateur de solutions électroniques techniques structure un nouveau rachat avec effet de levier avec Initiative & Finance, nouvel entrant, et son actionnaire financier historique. Entre-temps, il a élargi son portefeuille clients, renforcé son équipe managériale et joué la carte de la croissance externe. De quoi afficher désormais un chiffre d’affaires de 60 M€ – contre 24 M€, en 2020. Il ambitionne de doubler de taille une fois de plus, à l’échelle européenne.
Lamartine Conseil a conseillé les acquéreurs, avec Bintou Niang, associée, Solange Ducos et Sarah Sicart, en corporate, Maryline Pic-Dehongher, associée, et Myriame Amar, en négociation bancaire, tout comme pour les due diligences, avec Bertrand Hermant, associé, Thalaa Imadah et Omar Fakir, en fiscal, Charlotte Moreau, associée, en social, Benoît Philippe, associé, et Audrey Freeman, en contrats et PI.
Fortem Avocats est intervenu côté cédant, avec Jean-Baptiste Lejariel, associé, et Boris Rieser-Rogues.
Mermoz Avocats a assisté les banquiers-prêteurs, avec Benjamin Guilleminot, associé, Maëlle Dejace et Aylin Atbasi.