Trois cabinets sur les discussions entre Axway Software et Sopra Steria
Axway Software est en discussions exclusives pour reprendre quelque 80 % des activités de Sopra Banking Software (SBS) à Sopra Steria – le groupe dont il est lui-même issu et qui détient à ce jour près de 32 % de ses titres. Pour une valeur d’entreprise de 330 M€, il souhaite le délester d’un périmètre affichant 340 M€ de revenus, en vue de constituer un pôle d’environ 650 M€ de chiffre d’affaires dans l’édition de logiciels d’entreprise. Pour son projet, il a reçu de son autre actionnaire de référence, Sopra GMT, l’engagement de racheter 16,7 % de ses propres titres à Sopra Steria et de souscrire à une augmentation de capital – une double opération dont le financement devrait être assuré par l’entrée du fonds One Equity Partners au capital de Sopra GMT, actuellement en négociations.
BDGS Associés a conseillé Sopra Steria et Sopra GMT, avec Antoine Bonnasse et Lucile Gaillard, associés, et Alexis Buffet.
King & Spalding a représenté Axway Software, avec Laurent Bensaid, associé, Julien Vicariot et Agnieszka Opalach, counsels, et Nicolas Richard, en corporate, Fernand Arsanios, associé, et Guillaume Chaboureau, en financement.
Freshfields a assisté One Equity Partners.