Six cabinets sur le LBO de Reefer Group
Le nouveau LBO de The Reefer Group, le carrossier-constructeur fabriquant des véhicules sous température dirigée, réunit un nombre inhabituel d’investisseurs. Anticipant plus de 420 M€ de chiffre d’affaires 2025, le groupe employant 2 200 personnes en Europe et basé dans la Manche déboucle son buy-out de 2021 en accueillant en majoritaire le consortium formé d’Arkéa Capital, du groupe Crédit Agricole et d’Epopée Gestion, mais aussi onze financiers minoritaires (dont Bpifrance, Entrepreneur Invest, NCI et Ouest Croissance). Qui plus est, il élargit son actionnariat managérial en octroyant 19 % à 63 dirigeants et cadres. Ainsi configuré, il entend poursuivre sa croissance à l’international et mener à bien la transition énergétique et digitale de sa gamme de véhicules.
Claris Avocats a conseillé le consortium d’investisseurs, avec Manfred Noé, associé, Antoine Gergoy et Arnaud Brun, tandis que les due diligences émanaient de Lawderis Avocats et EY Société d’Avocats. McDermott Will & Schulte a accompagné les cédants.
Cornet Vincent Ségurel est intervenu aux côtés du management.
Agilys Avocats a assisté les prêteurs, avec David Kalfon, associé, et Samy Ayad.