Sept cabinets sur le LBO de Sterimed
Souhaitant doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2030, à 600 M€, Sterimed Infection Control séduit un aréopage d’investisseurs pour son troisième LBO. Son actionnaire majoritaire, Sagard, remet au pot à l’heure où IK Partners arrive, tandis que le solde des titres échoit à un pool baptisé « Les Amis de Sterimed » où le management est accompagné de SG Capital Partenaires, Geneo Capital Entrepreneur, Capza et Raise (via le fonds Investir pour l’Enfance). Avec des moyens financiers renforcés, le leader mondial de l’emballage médical prévoit notamment de pénétrer de nouveaux segments de marché.
Goodwin a conseillé IK Partners avec, à Paris, Maxence Bloch, associé, Aurélien Diday, counsel, William Ducrocq-Ferré et Sarah Louifi, en corporate, tout comme Arsene pour le volet fiscal, avec Mirouna Verban, associée, Claire Kitabdjian et Antoine-Louis Peuvret.
Les due diligences lui ont été fournies par Forvis Mazars Avocats, avec Jérôme Gertler, associé, Victor Fayad-Walch, Manon Mockel, Jordan Benzaken et Anne Sendra, en juridique, Katia Vinay, Sara Cheaa et Natalie Falconnet, en social, et Jasper Avocats en regulatory, avec Jean-François Laigneau, associé.
Willkie Farr & Gallagher a accompagné Sagard, avec Christophe Garaud et Hugo Nocerino, associés, et Lafia Chaib, en corporate, Faustine Viala, associée, Maud Boukhris et Hana Rousse, en antitrust.
Volt Associés a épaulé Sterimed et son management, avec Lucas d’Orgeval, associé, Samuel Berrebbi, Jean-Baptiste Afchain et Pierre-Baptiste Godon, en corporate, Stéphane Letranchant, associé, Gontran Souweine et Pauline Alvarez, en fiscal. Paul Hastings a assisté Capza pour la dette PIK, avec Tereza Courmont Vlkova, associée, Nicolas Fittante et Juliette Dubois, en financement, Charles Cardon, associé, et Moussa Mbodji, en corporate, Charles Filleux-Pommerol, associé, et Laëtitia Mingarelli, en fiscal