Cinq cabinets sur le nouveau LBO de Marietton Développement
Dans un marché du private equity manquant de fluidité, des signaux positifs se font néanmoins jour, avec des projets de vente envisagés en 2024 ayant récemment abouti à un ajustement d’actionnariat. Fin juillet, le voyagiste et tour-opérateur lyonnais Marietton Développement a ainsi enclenché un quatrième LBO au gré duquel Certares, actionnaire de référence, Bpifrance et AfricInvest ont réinvesti en étant légèrement dilués. Coutumier des acquisitions et notamment détenteur des marques Havas Voyages et Selectour, il prévoit d’ouvrir son capital à l’ensemble de ses 1 800 collaborateurs dans l’année. Totalisant un volume d’affaires de 6,4 Mds€ en 2024, il envisage d’accélérer à l’international.
Ashurst a conseillé Certares, avec une équipe menée par François Hellot, associé, et incluant à Paris Isaure Sander, counsel, Louis Rainguenet, Alexandra Ber et Raphaël Chekroun, en corporate, Emmanuelle Pontnau-Faure, associée, et Sabrina Ben Hassou, en fiscal.
Degroux Brugère a représenté Bpifrance et AfricInvest, avec Jérémie Swiecznik, associé, et Willy Lao. Dentons a assisté Havas Voyages et ses managers sous la direction de Pascal Chadenet, associé, avec Alexis Doise, Joseph Geffroy, Lisa Morand et Alice Lamensans, en corporate, Fabrice Korenbeusser, associé, et Laura Eouagnignon, en fiscal.
McDermott Will & Schulte a représenté Marietton Développement, avec Côme de Saint Vincent, associé, et Oriane Beauvois, en fiscal, Hugo Lamour et Clarisse de Roux, en financement.
DLA Piper a accompagné le pool de dix prêteurs, avec Sophie Lok, associée, Eléonore Secq et Jean-Edward Saulnier, en financement, Fanny Combourieu, associée, et Louis-Augustin Jourdan, counsel, en fiscal.