Cinq cabinets sur l’offre de Sagard visant Primelis
Créé en 2012 et soutenu par Initiative & Finance depuis fin 2018, Primelis s’apprête à recomposer son capital en compagnie de Sagard, sur fond de négociations exclusives accordées à ce dernier à l’issue d’un processus d’enchères. Expert de l’accompagnement des marques pour leurs campagnes d’acquisition d’audience à l’international, le prestataire à la tête d’un effectif de 120 consultants vise 35 M€ de revenus à l’horizon 2024. Avec son nouvel actionnaire, il ambitionne en particulier d’opérer une campagne de rachats d’entreprises afin d’augmenter son maillage géographique et la palette d’outils à proposer à ses clients.
Mayer Brown a conseillé Sagard, avec Guillaume Kuperfils et Hadrien Schlumberger, associés, Charlotte Crépon et Marie-Lou Pichoux, en corporate, Rémy Bonnaud, associé, et Paul Granger, en fiscal, Patrick Teboul, associé, et Marion Minard, counsel, en financement, tandis que D’Ornano & Associés lui établissait des due diligences, avec Raphaëlle d’Ornano, associée, et Lauren Goodenough, associate partner.
Lamartine Conseil a représenté les cédants, avec Fabien Mauvais, associé, et Camille Le Foyer de Costil, tandis que les aspects réinvestissement étaient pilotés par Dumon Partners, avec Bastien Moraga, associé, et que KPMG Avocats délivrait les VDD, avec Mathieu Gautier, associé, Delphine Gilles et Charlotte Gagneuil, en fiscal, Xavier Lemaréchal, associé, Bénédicte Perez, Sarah Keyhani et Astrid Goetz, en corporate, Julie Bellesort, associée, et Renard Navid, en RGPD, Patrick Amouzou, associé, Alexis Tandeau, et Toni Joe Chartouni, en IT, Albane Eglinger, associée, Camilla Spira et Mathilde Loubet, en social.