Trois cabinets sur le LBO d’Isore
Ayant conclu un premier MBO au début de 2023, avec Jadel et Financière Sophia, le spécialiste des travaux d’isolation thermique par l’extérieur Isore récidive en accueillant InnovaFonds, majoritairement en mezzanine. Constitué en 1989, il profite de ce renouvellement actionnarial pour permettre au management de se renforcer au capital, tout en y invitant un directeur régional. Avec plus de 170 collaborateurs répartis dans sept agences, il prévoit de dépasser les 41 M€ de chiffre d’affaires, cette année. Tout en affichant une croissance portée par les besoins en rénovation énergétique des bâtiments, sur l’ensemble du territoire.
Lamartine Conseil a accompagné InnovaFonds, avec Fabien Mauvais, associé, Camille Le Foyer de Costil et Carla Bellavia, en corporate, Bertrand Hermant, associé, Marion Hubier et Farah Hubaut, sur l’audit fiscal, Charlotte Moreau, associée, Justine Billard et Fanny Fraix-Bavuz, sur l’audit social, Benoît Philippe, associé, Hortense Brosseau et Alicia Dode, sur l’audit économique.
Sofiges Avocats a conseillé le management en juridique et fiscal, avec Olivier Ribot, associé.
CJA a représenté Jadel, avec Alexis Roger et Thibaut Lagnier, associés, et Anne-Sophie Relave, en juridique et fiscal.