Cinq cabinets sur le rachat de Cora et Match par Carrefour
Pour 1,05 Md€, Carrefour mettra dans son panier – d’ici à l’été 2024 – 60 hypermarchés Cora et 110 supermarchés Match en France, dont le chiffre d’affaires hors taxe 2022 s’est établi à 5,2 Mds€. L’accord conclu le 12 juillet avec le groupe belge Louis Delhaize comprend l’acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés. En outre, via Carmila (dont il détient 36 %), le distributeur lui reprendra ses 93 % de Galimmo, qui détient 52 galeries commerçantes adjacentes à des magasins Cora. De quoi lui permettre de talonner le numéro 1 tricolore, Leclerc, et de distancer Intermarché.
Darrois Villey Maillot Brochier a représenté Carrefour, avec Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau et Forrest Alogna, associés, Thibault Verron et Céline Aubert-Couturier, en M&A, Martin Lebeuf, associé, et Maxime Garcia, en financement, Vincent Agulhon, associé, et Pierre Dabin, en fiscal, alors que BDGS Associés gérait le volet concurrence, avec Antoine Gosset-Grainville et Maria Trabucchi, associés, Clément Duriez et Inès Tavel, et que Chassagny Watrelot Associés pilotait le social, avec Jérôme Watrelot, associé, Virgile Zeimet et Hélène Guillot.
KPMG Avocats a établi les due diligences, avec Xavier Houard et Anne-Laure Benoist, associés, Régis Peyronnet et Gautier Moulins, en fiscal, Xavier Lemaréchal, associé, Oumane Gueye et Andrew Campbell, en M&A, Emmanuel Tricot, associé, et Jean-Marc Tchernonog, en distribution, Julie Bellesort, associée, et Aurore Laulhé, en PI, Patrick Amouzou, associé, et Delphine Trincal, en IT.
Cleary Gottlieb a conseillé le cédant, avec Anne-Sophie Coustel, associée, Hugues Tabardel et Julien Abalhassane, en M&A, Jérôme Hartemann, en social, Mathieu Gorain, en fiscal, François-Charles Laprévote, associé, et François Six, en concurrence.