Cinq cabinets sur le rachat d’Ithaque
Contrôlé depuis 2022 par TowerBrook, GSF se diversifie dans le multiservice. Le prestataire sophipolitain, fort d’environ 1,38 Md€ de revenus, négocie en vue de reprendre à LFPI Gestion l’expert en services aux entreprises Ithaque – connu pour son activité d’accueil Pénélope et sa filiale d’externalisation commerciale et de marketing opérationnel FMG Sales & Marketing. Grâce à ce rachat, attendu d’ici à la fin de l’été, il atteindrait un chiffre d’affaires combiné de 1,6 Md€ - dont plus d’un quart hors propreté.
Hogan Lovells a conseillé GSF, avec Stéphane Huten et Paul Leroy, associés, et Raphaël Morin, en corporate, éric Paroche, associé, et Céline Verney, en concurrence, Alexandra Tuil, counsel, en social, Ludovic Geneston, associé, et Maryll Pizzetta, en fiscal, comme Deloitte Société d’Avocats pour l’audit fiscal, avec Olivier Venzal, associé.
Mermoz Avocats a représenté LFPI, avec Nicolas Privat et Marina Llobell, associés.
C.Level Partners a assisté le management d’Ithaque en corporate, avec Nicolas Ménard-Durand, associé, et Camille Perrin, et Cazals Manzo Pichot Saint Quentin en fiscal, avec Xavier Colard, associé, et Claire Merlin.