Trois cabinets sur le LBO de Caillau
Et de quatre pour Caillau, le spécialiste mondial des solutions de fixation métallique pour l’automobile et les applications industrielles critiques (comme dans l’aéronautique). Après avoir bénéficié pendant sept ans du soutien de Cathay Capital et d’Essling Capital pour son troisième LBO, l’industriel basé à Romorantin-Lanthenay accueille Montyon Capital en tant qu’actionnaire majoritaire à l’issue d’un processus d’enchères. Créé en 1919 et aujourd’hui à la tête d’un effectif d’environ 700 personnes, il présente un chiffre d’affaires de plus de 150 M€ - enregistré à 50 % en dehors d’Europe. C’est d’ailleurs à l’international qu’il escompte se développer, tout en étudiant de nouvelles possibilités de diversifications sectorielles.
Dentons a représenté l’investisseur entrant, avec une équipe menée par Guillaume Kessler, associé, et Caroline Pucel, counsel, et incluant Pauline Barbou des Places, élodie Mallet et Lily-Marie Gaube, en corporate, David Levy, counsel, en fiscal, Emmanuelle Van den Broucke, associée, et Suzane Darkazanli, en concurrence, Jean-Marc Allix, associé, et Steeve Jaskierowicz, en financement, et Yoel Bendavid, counsel, en social.
Proskauer a conseillé les dirigeants de Caillau, avec Xavier Norlain, associé, Aymeric Robine, counsel, et Mohamed Kettani, en corporate, Gwenaël Kropfinger, associé, et Maxime Dussartre, en fiscal.
Hogan Lovells a accompagné Cathay Capital, avec Stéphane Huten et Florian Brechon, associés, Guillaume Denis, Guillaume Labrunie et Amély Tardif.