Neuf cabinets sur les annonces de Casino
La priorité est au désendettement pour Casino. Mardi 25 avril, son holding de tête, Rallye, a signifié l’ouverture de procédures de mandat ad hoc auprès du tribunal de commerce de Paris, dans le prolongement des annonces de la veille. Car l’enseigne de distribution s’est engagée dans deux projets distincts. D’une part, elle opère des discussions exclusives avec Teract (contrôle par Invivo) et le Groupement Les Mousquetaires en vue d’approfondir leurs partenariats industriels et d’achats ; d’autre part, elle a reçu une lettre d’intention d’EP Global Commerce, société contrôlée par Daniel Kretinsky, pour un projet d’augmentation de capital de 1,1 Md€ – auquel est convié Fimalac –, à la suite de quoi les créanciers seront sollicités dans le cadre d’une conciliation, le cas échéant. De quoi ouvrir de multiples voies pour faire face à ses quelque 6,5 Mds€ de dette. Deal Casino/ Teract/Mousquetaires :
Deal Casino/ Teract/Mousquetaires :
Weil Gotshal & Manges a conseillé Casino, avec Yannick Piette, associé, Romain Letard, Nicolas Mayol, Florian Bernard et Valentine Dallery, en corporate, Jean- Christophe David, associé, Ilana Smadja, counsel, Awen Carnot, Gilles Teerlin et Sandra Fadel, en financement, Romain Ferla, associé, et Martin Ellie, en concurrence, Édouard de Lamy, associé, et Jérôme Rueda, en fiscal, tout comme Bredin Prat avec, en corporate Benjamin Kanovitch, associé, Emmanuel Masset, associé, Léa Francis, collaboratrice et Olivier Bishop, collaborateur, en concurrence Igor Simic, associé, Medhi El Alem Champeaux, collaborateur, Ghita Ghissassi, collaboratrice, en fiscal Julien Gayral, associé, Guillaume Djian, collaborateur, Charlotte Decommer, collaboratrice, Melchior Bebey et Emilie Lafrate, en social.
Gide a représenté Teract, avec Olivier Diaz et Charles de Reals, associés, Agathe Delalande, Henri Stiegler, Apolline Couderc et Pierre Olivier, en corporate, Franck Audran, associé, Maximilien Rodrigues et Justine Demoulins, en accords commerciaux, Foulques de Rostolan, associé, et Pauline Manet, en social, Magali Buchert, associée, Charles Ghuysen et Pauline Alvarez, en fiscal.
Allen & Overy a assisté Invivo, avec Marc Castagnède et Frédéric Moreau, associés, Catherine Maison- Blanche et Antoine Messent, en corporate, Guillaume Valois, associé, en fiscal, Hector Arroyo et Julien Roux, associés, en restructuring, Florence Ninane, associée, en concurrence.
Sullivan & Cromwell a conseillé les Mousquetaires, avec Olivier de Vilmorin, associé, et Arnaud Berdou, european counsel, tout comme Linklaters, avec Anne Wachsmann, associée, Nicolas Zacharie, counsel, Daniel Green et Charles Petit, en concurrence, Pierre Tourres, associé, et Diana Dancea, en corporate/ M&A, et Aymar de Mauléon, associé, en restructuring, alors que Jean-Claude Coulon & Associés intervenait en partenariats commerciaux et projets industriels, avec Kadir Mebarek, associé, Dorian Mahé et Claire Breitbel.
Deal Casino/EP Global : Weil Gotshal & Manges a conseillé Casino, avec Yannick Piette, associé, Romain Letard, Nicolas Mayol et Valentine Dallery, en corporate, Jean-Christophe David, associé, Ilana Smadja, counsel, Awen Carnot, Gilles Teerlink et Sandra Fadel, en financement, Anne-Sophie Noury, associée, Camille Bretagne, Clémence Vanacker, Sylvain Bouctot et François Roumec, en restructuring.
White & Case a représenté EP Global Commerce, avec Saam Golshani, Séverin Robillard et Franck de Vita, associés, et Hugues Racovski, counsel.
Brandford Griffith & Associés a assisté Fimalac avec Henri Brandford Griffith et Diane Pasturel, associés, Stanislas Langlois et Olivier d’Aligny.