Quatre cabinets sur le LBO d’Addev Materials
Pour son cinquième LBO, l’ETI industrielle lyonnaise s’apprête à quitter le giron de Tikehau Capital, Bpifrance et Garibaldi Participations pour s’allier à un investisseur qui l’a déjà épaulée par le passé : Naxicap Partners. Totalisant à ce stade 220 M€ de revenus et 800 employés sur trois continents, l’expert en distribution, en découpe, en reconditionnement à façon et en fabrication de matériaux haute performance ambitionne de doubler de taille dans les cinq ans. Une progression qu’il a d’ailleurs déjà connue au cours du quinquennat écoulé.
Lamartine Conseil a représenté Naxicap, avec Stéphane Rodriguez, associé, Audrey Billon et Raphaëlla Borlido, en corporate, Carole Maurice et Nicolas Hugonin, en fiscal, Jérôme Cochet, associé, et Thomas Ciavarella, en social, Benoît Philippe, associé, et Audrey Freeman, en droit économique.
Hogan Lovells a conseillé les fonds sortants, avec Stéphane Huten et Florian Brechon, associés, Guillaume Denis et Guillaume Labrunie, en corporate, Ludovic Geneston, associé, et Maryll Pizzetta, en fiscal, tout comme PwC Société d’Avocats pour les VDD.
Jeausserand Audouard a accompagné le management, avec Carole Degonse, associée, et Pauline Jacob, en corporate, Carole Furst, associée, et Antoine Mousset, en fiscal.