Cinq cabinets sur le PSA d’Orpea
Le 24 juillet, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde accélérée d’Orpea par voie d’application forcée interclasses. Une décision permettant au groupe, étranglé par près de 9,7 Mds€ d’endettement, de mettre en œuvre sa restructuration financière, dans le prolongement de l’accord de principe conclu début mars avec ses principaux partenaires bancaires. Ce cadre prévoit la refonte de la gouvernance du groupe, la capitalisation des 3,8 Mds€ de dette non sécurisée, un apport en fonds propres de 1,55 Md€ du consortium mené par la CDC (et garanti en partie par le SteerCo), un aménagement des accords conclus avec les banques en 2022 portant sur près de 3,2 Mds€ de dette sécurisée, ainsi que 600 M€ de financement bancaire – dont il a déjà perçu 200 M€, le 22 août, après ceux reçus le 2 juin.
White & Case a conseillé Orpea avec, à Paris, Saam Golshani, associé, Alicia Bali, counsel, Alice Léonard, Ophélie Clain, Gaétan de la Raudière et Aliénor Huchot, en restructuring, Séverin Robillard, associé, Boris Kreiss et Quentin Pipieri, en marchés de capitaux, Jean Paszkudzki, associé, Nicolas Alfonsi et Leila Benyahia, en corporate, Jean-Guillaume Meunier, counsel, et Simon Martin-Gousset, en droit boursier, Raphaël Richard et Samir Berlat, associés, Laure Elbaze, Yasmine Sefraoui et Benjamin Degoul, en financements, Diane Lamarche, associée, Victoire Segard, Henri Veillon et Harsanth Sundara, en contentieux, Alexandre Jaurett, associé, en social, Estelle Philippi, associée, Sarah Kouchad, Claire Sardet et Thibault Faivre-Pierret, en fiscal, Franck Peter, associé, Henri Bousseau, counsel, et Clément Bellaclas, en immobilier, Amaury de Feydeau, associé, et Tsveta Pencheva, en financement.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les 57 banques du « G6 », avec Philippe Dubois, associé, Guillaume Petit, Baptiste Godot et Cecil Billy, en restructuring, Yannick Le Gall, associé, Pauline Larché-Dmitrieff, David Dijoux et Olivier Vasselon, en finance, Étienne Boursican, associé, Alice Gaillard, counsel, et Alexandre Zuber, en droit boursier, Paul Talbourdet, associé, et Anne-Charlotte d’Hotelans, en immobilier, Alexandre Vermynck, associé, Pierre Gaborel et Jérémy Secula, en contentieux, Emmanuel Chauve, associé, et François Peguesse, en fiscal, Philippe Rozec, associé, et Isabelle Dauzet, counsel, en social, Chimène Faurant, en concurrence, et Côme Chaine, counsel, en regulatory.
Willkie Farr & Gallagher a assisté le SteerCo, avec Lionel Spizzichino, associé, Batiste Saint-Guily, Joséphine Maire et Gérald Giaoui, en restructuring, Gabriel Flandin, associé, et Sylvain Bureau, en corporate et droit boursier, Igor Kukhta, associé, et Laurence Raud, en financement, Faustine Viala, associée, et Charles Bodreau, en concurrence, tout comme Orrick avec Aurélien Loric, associé, François Wyon, of counsel, Margaux Romano et Elodie Tancray, en restructuring et corporate, Alexis Marraud des Grottes, associé, en droit boursier, Carine Mou Si Yan, associée, et Judith Rousvoal, of counsel, en financement, Frédéric Lalance, associé, et Amaury Ginet, en contentieux.
Gibson Dunn a conseillé la CDC avec une équipe parisienne composée, en corporate et droit boursier, de Bertrand Delaunay, associé, et Frédéric Chevalier, collaborateur, et en restructuring, de Jean-Pierre Farges, associé, et Charles Peugnet, collaborateur.