Trois cabinets sur le projet de cession de Petits-fils par Clariane
Nouvelle étape dans le plan de cessions d’actifs de 1 Md€ annoncé par Clariane le 14 novembre 2023. Pour une valeur d’entreprise de 345 M€, l’ex-Korian a signé un accord avec Crédit Agricole Santé & Territoires en vue de lui céder le réseau de prestataires de services à domicile pour personnes âgées Petits-fils. Une fois obtenu l’aval de l’Autorité de la concurrence, il lui transférera au troisième trimestre 292 agences en franchise et 56 M€ de chiffre d’affaires 2024. Lorsqu’il en avait fait l’acquisition, fin 2018, il comptait 58 implantations.
Baker McKenzie a conseillé l’acquéreur avec une équipe pilotée par Stéphane Davin, associé, et incluant Antoine Caillard, senior counsel, Lina Chaif et Jean-Baptiste Herrmann, en corporate, Léna Sersiron, associée, Olivia Chriqui-Guiot et Élodie Massin, counsels, et Marlène Bourguignon, en concurrence et distribution, Rémy Bricard et Magalie Dansac Le Clerc, associés, et Floriane Cruchet, en tech et data. Floriane Corbeau, responsable juridique fusions-acquisitions, et Leslie Bony Lundula, juriste, traitaient le dossier au sein de la direction juridique du groupe Crédit Agricole SA.
Darrois Villey Maillot Brochier a accompagné le cédant, avec Bertrand Cardi et Olivier Huyghues Despointes, associés, Youssef Driouich et Alexis de Mailly Nesle, en corporate, Guillaume Aubron, associé, Hugo Flottes et Camille Chekir, en concurrence, Maxime Garcia, counsel, et Manon Abou Khachfe, en financement, Loïc Védie, associé, et Anne-Sophie Del Grande, en fiscal, tout comme Lamartine Conseil pour les VDD, avec Sophie Gsell, associée, Florian Tranchecoste et Marine Canu, en corporate, Lionel Weller, associé, Alexandre Noirot et Bastien Fritsch, en fiscal, Benoît Philippe, associé, Mathilde Cases et Hortense Brosseau, en droit économique, Jérôme Cochet, associé, et Étienne Pichon, en social.