Neuf cabinets sur l’entrée de Naxicap dans Synchrone
Naxicap prend une participation majoritaire (environ 55 % du capital) dans Synchrone. Le solde se trouvera aux mains des deux fondateurs, Laurent Leconte et Pierre Lacaze, qui se diluent, et des deux dirigeants opérationnels qui deviennent actionnaires. Jusqu’ici, le conseil en transformation numérique était accompagné en minoritaire par Siparex ETI et Bpifrance, entrés en 2015 à l’occasion d’un LBO. Les deux fonds sortent complètement. L’opération, qui valoriserait la société entre 100 et 200 M€, repose sur une dette senior apportée par les banquiers historiques, au levier supérieur à trois.
Edge Avocats a représenté Naxicap, avec Matthieu Lochardet, Claire Beaufine-Ducrocq, associés, et Alison Dargon. Keels Avocats est intervenu en fiscal, avec Laurent Partouche, associé, Adélie Louvigné, Pierre-Olivier Madelon et Victoria Dellavalle.
Mayer Brown s’est chargé du financement, avec Maud Bischoff, Patrick Teboul, associés, Constance Bouchet, counsel, et Mélanie Lakhfif.
Archers a conseillé Laurent Leconte, Pierre Lacaze, Siparex et Bpifrance, avec Marc Baffreau, associé, Antoine Roux et Willy Lao.
Mermoz avocats a épaulé Siparex ETI et Bpifrance, avec Gilles Roux et Gaspard Le Pomellec, associés.
EY Société d’Avocats a réalisé la VDD, avec Frédéric Reliquet, associé, sur la partie juridique, Didier Tixier, associé, en fiscal, ainsi que Sophie Muyard, associée, en social.
Fides Partners a représenté les managers, avec Franck Vacher, associé.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin s’est chargé du fiscal, avec Xavier Colard et Bertrand de Saint Quentin, associés.
August Debouzy a assisté les banques, avec Laure Bonin, associé, et Emmanuel Le Galloc’h.