Quatre cabinets sur le LBO d’Eduservices
Après un sérieux creux de vague, les LBO d’envergure refont une apparition. Parmi la poignée venue animer l’Hexagone en cette fin de printemps, le groupe d’enseignement Eduservices célèbre ses 15 ans en s’engageant dans un cinquième buy-out qui le valorise quelque 500 M€. Enregistrant la sortie de Capza, présent en minoritaire depuis 2021, il entame un nouveau cycle de développement avec Amundi Private Equity Funds, actionnaire historique, mais aussi Arkéa Capital, plusieurs entités du Crédit Agricole (Idia Capital Investissement, Carvest, Socadif et CACF Investissement) et BNP Paribas Développement. Doté de dix enseignes nationales et implanté dans 44 villes, il en profite pour gérer sa transition managériale.
Goodwin a représenté les investisseurs, avec Thomas Maitrejean, associé, Rodolphe Amaudric du Chaffaud et Sarah Louifi, tandis que Forvis Mazars Avocats leur livrait les due diligences, avec Jérôme Gertler, Anne Sendra et Guillaume Raimbault, associés, Victor Fayad Walch, Jordan Benzaken et Camille Lefranc, en juridique, Iosif Cozea et Raphaël Marik, associés, et Fabrice Adou, en fiscal, Katia Vinay, associée, Marie Thorel, Léo Duret et Sara Cheaa, en social.
Mayer Brown a accompagné Eduservices, avec Olivier Tordjman et Gwenaëlle de Kerviler, associés.
Weil Gotshal & Manges a conseillé Capza, avec Jean Beauchataud, associé, et Louis Boutan, en corporate, Édouard de Lamy, associé, et Jérôme Rueda, counsel, en fiscal.