Deux cabinets sur le rachat par Syntagma Capital des actifs d’Imerys servant les marchés du papier
Syntagma Capital est entré en négociations exclusives avec Imerys, expert des spécialités minérales pour l’industrie, en vue du rachat de la plupart de ses actifs produisant du kaolin, du carbonate de calcium naturel, du carbonate de calcium précipité et du talc, principalement destinés aux marchés du papier, pour une valeur d’entreprise de 390 M€, incluant un complément de prix dépendant de la performance future des actifs cédés. Ces activités sont exploitées par environ 950 employés dans 24 usines, 7 terminaux de distribution et 2 centres de R&D en Europe, en Amérique et en Asie.
Willkie Farr & Gallagher conseille Syntagma Capital, avec Hugo Nocerino, associé, et Juline Pottiez en corporate, ainsi que Faustine Viala, associée, et Charles Bodreau en concurrence.
Imerys est conseillé en interne par Frédérique Berthier-Raymond, directrice juridique groupe et Rémi Pagès, directeur juridique M&A sur les aspects juridiques, ainsi que par Latham & Watkins avec, à Paris, Thomas Forschbach, Alexander Benedetti, associés, Aymeric Derrien-Akagawa, Saad-Victor Houpert, Pauline Le Faou et Rim Benzakour en corporate, Xavier Renard, associé, et Clémence Morel en fiscal, ainsi qu’Aurélien Lorenzi en financement.