Trois cabinets sur la reprise de Coriance
Créé en 1998 dans le giron de GDF pour gérer des réseaux géothermiques, avant d’être cédé vingt ans plus tard en raison de la fusion de son actionnaire historique avec Suez, Coriance s’apprête à changer une nouvelle fois de mains. Contrôlé par Igneo Infrastructure Partners depuis 2016, il fait l’objet de négociations exclusives ouvertes en faveur du consortium constitué de Vauban Infrastructure Partners (50,1 %) et de la Caisse des Dépôts (49,9 %), à l’issue d’un processus de vente concurrentiel. Une fois les consultations usuelles menées et l’aval des autorités de concurrence compétentes obtenu, l’expert des réseaux urbains de chaleur et de froid – alimentés majoritairement par des énergies renouvelables – devrait lui confier son portefeuille de plus de 40 réseaux qu’il gère en France. Fort de 325 M€ de chiffre d’affaires, il se trouve valorisé entre 1,5 et 1,6 Md€.
Gide a conseillé les acquéreurs avec une équipe pilotée par Alexis Pailleret, associé, et composée à Paris de Chloé Bouhours et Axel Azoulay, en M&A, Marie Bouvet-Guimarand, associée, et Pauline Coulon, en projets, Éric Cartier-Millon, associé, Sarah Whitley, counsel, et Paul Highnam, en financement, Thomas Courtel, associé, Sarah Assayag, Paul Margelidon et Anne- Laure Coirre, en droit public, Pierre-Guillaume Sagnol, counsel, en intéressement des managers, Foulques de Rostolan, associé, et Pauline Manet, en social, Emmanuel Reille, associé, Pierre-Antoine Degrolard, counsel, et Maximilien Rodrigues, en regulatory.
Clifford Chance a représenté Igneo Infrastructure Partners avec, à Paris, Laurent Schoenstein, associé, Marine Jamain, counsel, Katerina Drakoularakou et Jean-Christophe Urrutia-Calvet, en corporate, Alexandre Lagarrigue, associé, et Alexios Theologitis, counsel, en fiscal, Gauthier Martin, associé, Clément Fricaudet, Victoria Hautcoeur et Pierre-Hubert Boissiere, en public, Katrin Schallenberg, associée, Epistimi Oikonomopoulou et Salomé Haddou, en antitrust, Emily Xueref-Poviac, counsel, en contrôle des investissements étrangers en France, Cécile Zoro, counsel, Wassilla Kameche et Anne-Sophie Laird, en social, Delphine Siino Courtin, associée, et Maïlys Attiogbé, en financement.
Jeausserand Audouard a accompagné les managers, avec Élodie Cavazza, associée, et Fabien Charmasson, en corporate, Tristan Audouard, associé, et Loïc Muller, en fiscal.