Deux cabinets sur la nouvelle ligne de crédit de 2 Mds€ de Danone

Au début de l’année 2018, Danone faisait office de précurseur en introduisant des critères ESG dans sa ligne de crédit syndiqué de 2 Mds€. Intégrant un mécanisme d’ajustement des marges lors d’une révision annuelle, ce sustainability linked loan (SLL) présentait une durée initiale de cinq ans – prorogeable deux fois d’un an. Pour remplacer cette facilité, le géant de l’agroalimentaire a signé une nouvelle ligne de crédit d’un même montant et présentant des conditions de durée similaires, le 17 janvier dernier. Octroyé par un consortium bancaire incluant Banco Santander, BNP Paribas et Citibank Europe, ce crédit syndiqué multidevises renouvelable a été structuré grâce à l’intervention de Crédit Agricole CIB, en tant qu’agent de crédit, et de BNP Paribas – à la fois agent de la documentation, coordinateur et coordinateur ESG.