Six cabinets sur le LBO d’April Group avec KKR
Malgré l’atonie du segment du LBO large cap, April Group s’apprête à quitter le giron de CVC Capital Partners pour accueillir KKR en tant qu’actionnaire majoritaire. Une transaction qui, une fois approuvée par les autorités usuelles, devrait valoriser près de 2,4 Mds€ le courtier en assurances fort de 544 M€ de chiffre d’affaires 2021. Soit plus de deux fois plus que lors de sa sortie de cote, il y a trois ans. Ayant opéré un recentrage stratégique, le groupe – créé par Bruno Rousset, il y a 35 ans – totalise 2 300 collaborateurs et opère dans dix-sept pays.
Bredin Prat a conseillé KKR, avec Florence Haas, associée, Vianney Guillet de Chatellus, Corentin Thomas et Charlotte Caplanne, en corporate, Jean- Florent Mandelbaum, associé, Amaury de Galbert et Caroline Jacquot, en fiscal, Bena Mara et Arnaud Caillat, en regulatory, Karine Sultan, associée, et Benjamin Cartier, en financement, Laetitia Tombarello, associée, Carine Combes et Melchior Bebey, en social, Guillaume Froger, counsel, et Wallis Hebert, en public, Guillaume Pellegrin, associé, et Arnaud Mailhos, en compliance.
PwC Société d’Avocats a établi les due diligences, avec Yannick Olivier, associé, Claudio Carvalho Victer, Alexandre Robert, Vanessa Bigdad et Manon Sudre, en juridique, Valérie Aumage, associée, Thomas Retière, Léa Ghalié et Émilie Bacq, en data protection/IP/IT, Nicolas Mordaunt-Crook, associé, Benoit Lapointe de Vaudreuil, Maximilien Jatteau et Raphaël Manach, en réglementaire/ assurance, Marc-Olivier Roux, associé, Clément Jouanolle et Yacine Ouldali, en fiscal, Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, Pauline d’Humières et Amélie Vanpeene, en social.
Weil Gotshal & Manges a conseillé CVC, avec David Aknin, Pierre- Alexandre Kahn, Vincent Chaudet et Pauline Tachi Duprat, en corporate, Edouard de Lamy et Axelle Trintignac, en fiscal, Romain Ferla et Gabriel Charki, en concurrence, et Marc Lordonnois, en regulatory.
Mayer Brown l’a assisté en fiscal, avec Laurent Borey et Elodie Deschamps, associés.
PwC Société d’Avocats a livré les VDD, avec Isabelle de la Gorce, associée, Youlia Haidous, Alexandra Violain, Christopher Deshayes, Pauline Fabre Conté, Sébastien Molano, Kenza Maazoun, en juridique, Pauline Darnand et Léa Rudloff, en data protection, Hannes Scheibitz, associé, et Lionel Yemal, en ABAC, Arielle Ohayon-Cohen, associée, François-Marc Venir, Julie Givernaud, Maëlys Carpentier, Anne-Christine Bossler, Stéphane Henrion, Hugues Cozic, Fabien Fontaine, Olivier Tourmen et Joy Abi Khalil, en fiscal, Bernard Borrely, associé, Corinne Bourdelot, Antoine Avril, Manon Viorne-Hia Balié et Ines Rivoallan, en social.
Gide a conseillé le management, avec Caroline Lan et Jean-François Louit, associés, Marguerite Drouard, Manon Volle et Manon Stammbach, en corporate/M&A, tandis que Jeausserand Audouard l’assistait en fiscal, avec Tristan Audouard et Jérémie Jeausserand, associés, et Lucie Aston.